Recibir una Venta y Capturar un Estimado

La versión corta

Esta lección enseña una tarea: capturar un estimado, al estilo Sign Depot. Para aprender EVO en general, el programa tiene su propia ruta de Training (menú de la cuenta, My Profile, Onboarding).

Iniciar el Estimado

Mira el video primero. Luego haz los 3 pasos.

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Toca + New Estimate

Desde el panel principal: toca Sales, luego Estimates. Toca el botón negro + New Estimate, arriba a la derecha.

Elige al cliente

Toca Select Customer y elige para quién es el trabajo. ¿Cliente nuevo? Toca el + a la derecha del cuadro para agregarlo.

Escribe la descripción

Di qué es el trabajo. Corto. TODO EN MAYÚSCULAS, como YARD SIGNS. Luego toca Next.

Terminar el Paso Details

Tocaste Next. Este es el paso 2, Details. Tres campos y un botón.

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Número de PO: solo si te dieron uno

Si el cliente te dio un número de PO, escríbelo en Customer PO# (A). ¿No hay PO? Déjalo en blanco.

El campo Customer PO# en la pantalla Details

¿De dónde vino el trabajo?

Toca Estimate Origination (A) y elige el más parecido: Walk-In, Referrals, Web Marketing, Existing Customer.

El campo Estimate Origination en la pantalla Details

¿Quién lo vendió?

Toca Salesperson (A) y elige quién tomó la venta.

El campo Salesperson en la pantalla Details

Toca Create Estimate

Toca el botón verde Create Estimate (A). El estimado se abre, con su número arriba. Ya quedó guardado. La siguiente parte agrega lo que van a comprar.

Eso es todo lo que pide el paso 2. Aquí no hay fecha de entrega, Pickup, términos ni impuesto: los términos y el impuesto del 8.25% vienen solos en el estimado, y las entregas o instalaciones viven en la pestaña Destinations del estimado.

Lo que sigue

Agregar lo que compran. Cada cosa que compran lleva su propia línea.
Categoría y descripción para el cliente. Dos campos pequeños en cada línea.
Avisar al equipo. Las instrucciones van en las Notes de la línea. Nunca en el Chat de la orden.
Revisarlo y guardar. Cuatro revisiones rápidas, y guardar.
Quick Price. Cotizar un trabajo antes de que haya cliente lleva su propia pieza corta al final.